投保流程


一、初步咨询了解需求

预约面谈,初步沟通,双方建立基本了解;您也可以使用我司在线免费回呼或在线填写免费评估表,我们会派人专人与您联络;

二、沟通筛选设计方案

我们的专业团队会与您就目标、偏好、周期、风险承受能力等要素进行充分沟通,为您提供量身定制的产品方案和建议书;

三、签订合约预约开户

明确合同细节、服务条款和双方的责任权益,正式签约,并于签约后第一时间为您预约开户;

四、收集信息整理资料

提供开户材料清单,协助您准备资料,并未您制作全套申请资料,包括申请表格、财务分析及风险评估表等;

五、赴港开户

安排赴港时间,VIP预定机票酒店,专人接机,并由专人负责您的在港需办事宜;

在港期间全面协助投资投保开户及其它事宜,如港资银行开户、购物观光等,确保行程顺畅;

六、定期跟进终身服务

我们的专业团队会定期向客户发送客户专属投资报告、全球市场分析报告,并根据市场变动,调整投资策略和资产配置组合,提供全面、及时、周到、专业的终身服务。